sexta-feira, 14 de junho de 2013

Pão de Açúcar: Casino liquida a fatura

Manda no Pão de Açúcar, Ponto Frio e Casas Bahia.

A Família Klein tentou se aliar ao dono do Casino contra Abilio Diniz, para pegar de volta a Rede Casas Bahia, mas o francês não aceitou a manobra. Agora, os Klein vão vender parte das ações e diversificar o investimento.

Tudo isto é uma pena, mas serve para os empresários brasileiros aprenderem a criar, crescer e transformer seus negócios em Multinacionais…

Vejam a material do Estadão de hoje.

Viavarejo confirma IPO para vender ações da família Klein

Os Klein pretendem se desfazer de um terço de suas ações na empresa controlada pelo Pão de Açúcar

14 de junho de 2013 | 2h 10 - O Estado de S.Paulo

A Viavarejo, empresa do Grupo Pão de Açúcar que administra as redes de eletroeletrônicos Casas Bahia e Ponto Frio, vai abrir o capital na bolsa de valores. Essa intenção foi anunciada no mês passado, depois que a família Klein, acionista da companhia, decidiu vender parte de suas ações no mercado.

O IPO (oferta pública de ações) será estruturado em conjunto com bancos, e o conselho de administração da Viavarejo, ao aprovar a operação ontem, sugeriu a contratação do Credit Suisse e do Bradesco BBI para montar a oferta. As ações da Viavarejo serão listadas no segmento nível 2 de práticas diferenciadas de governança corporativa da BM&F Bovespa.

EM 13 de maio, a família Klein divulgou que pretendia vender cerca de um terço de sua participação na companhia. Segundo fato relevante divulgado na época, a oferta seria de 53,7 milhões de ações de titularidade do grupo Casas Bahia, o que representa cerca 16% do capital social da Viavarejo.

Hoje, a companhia tem apenas 0,59% de suas ações negociadas no mercado. O restante está nas mãos de Pão de Açúcar (52,4%) e da própria família Klein (47%). É parte dessa fatia que os fundadores da Casas Bahia querem vender por meio de uma oferta pública. Como a companhia está sendo avaliada pelos bancos em cerca de R$ 12 bilhões, a operação renderia aos Klein algo em torno de R$ 2 bilhões.

A decisão de se desfazer de parte das ações da Viavarejo indica uma mudança inesperada na estratégia da família, que vinha tentando comprar a parte do Pão de Açúcar no negócio e recuperar o controle da empresa.
No fim de 2012, o empresário Michael Klein propôs a Jean-Charles Naouri, presidente do Casino, aumentar a fatia da família na Viavarejo de 47% para 70% ou 75%. O Casino controla no Brasil o Grupo Pão de Açúcar, que por sua vez é sócio dos Klein na Viavarejo.

Antes disso, em julho, os Klein já tinham falado em comprar mais de 5% da empresa - o que lhes daria o controle da operação. O Casino não aceitou nenhuma das propostas.

/ Marcelle Gutier-Rez e Vanessa Stecanella.

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